Beleggingsadviseur
Beleggingsadviseur
Functieomschrijving
Over ons
Bij AC-Invest (Crelan) staan we voor duurzaam vermogensbeheer, persoonlijk advies en een toekomstgerichte beleggingsvisie. Wij helpen onze particuliere en professionele klanten om hun financiële doelstellingen te realiseren via deskundige begeleiding en innovatieve oplossingen.
Om ons team van vermogensadviseurs te versterken, zijn wij op zoek naar een Beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring die de ambitie heeft om verder te groeien binnen een mensgerichte en vooruitstrevende bankomgeving.
Jouw rol
Als Beleggingsadviseur ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen laten renderen op een doordachte en verantwoorde manier. Je biedt advies op maat, afgestemd op hun risicoprofiel, doelstellingen en levensfase.
Jouw verantwoordelijkheden
- Adviseren van particuliere en professionele klanten over beleggingsproducten en -strategieën.
- Uitvoeren van grondige financiële analyses en risicoprofielbepalingen.
- Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen en periodieke opvolging van portefeuilles.
- Actief onderhouden en uitbreiden van je klantenportefeuille.
- Volgen van de financiële markten en vertalen van trends naar concrete adviezen.
- Samenwerken met collega’s om geïntegreerde oplossingen te bieden op vlak van sparen, beleggen, verzekeren en vermogensplanning.
Wie jij bent
Je bent een dynamische en klantgerichte professional die vertrouwen weet op te bouwen en zich vlot beweegt in de financiële wereld.
Onze beleggingsvisie
Wij geloven dat rendement en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Daarom staan duurzaam beleggen en transparant advies centraal in alles wat we doen. Jij speelt een sleutelrol in het begeleiden van klanten naar een financieel zekere én verantwoorde toekomst.
Profiel
Je beschikt over:
- Een bachelor- of masterdiploma in economie, financiën of een gelijkaardig domein.
- Minstens 2 jaar ervaring als beleggingsadviseur, relatiebeheerder of financieel expert binnen een bank of vermogensbeheerder.
- Een geldige FSMA-inschrijving of de bereidheid om deze te behalen.
- Grondige kennis van financiële markten en beleggingsproducten.
- Sterke communicatieve en commerciële vaardigheden.
- Een analytische geest en oog voor detail.
Professionele vaardigheden:
- De financiële situatie van een klant analyseren
- Contracten opstellen
- Adviseren over budget-, financieel en fiscaal beheer
- De vermogensbalans van een klant opstellen
- Evoluties op de beurs en de beursindex opvolgen
- Een klanten- en prospectenbestand opbouwen
- Contracten administratief beheren
- Klantengesprekken voorbereiden
- De markt analyseren
- Portefeuilles van financiële activa beheren
- Producten en diensten voorstellen
- Klantengegevens verzamelen
Persoonlijke vaardigheden:
- Verantwoordelijkheid
- Commercieel inzicht
- Resultaatgerichtheid
- Zelfstandigheid
- Analyseren
- Overtuigen
- Communiceren
Wat wij bieden
- Een uitdagende functie binnen een stabiele en groeiende bankgroep.
- Aantrekkelijk salaris met bonussysteem en extralegale voordelen (auto, maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, enz.).
- Doorgroeimogelijkheden en permanente opleidingen.
Plaats tewerkstelling
CRELAN BOCHOLT/BREE (AC INVEST bv)
Cornelius a Lapideplein 13-15, 3950 BOCHOLT
Witte Torenstraat 2, 3960 BREE
Solliciteren
Ben jij klaar om jouw expertise verder te ontwikkelen?
Stuur je cv en motivatiebrief naar jonas@acinvest.be